Вкладка CRM

Вкладка CRM

Надстройка Gartle CRM добавляет в Microsoft Outlook вкладку CRM.

Лента Gartle CRM

Эта вкладка агрегирует функции Microsoft Outlook, добавляя полезные фильтры.

Вы можете изменить видимость, наименование и значки элементов с помощью диалогового окна настройки ленты.

Если вы не видите вкладку CRM, обратитесь к Устранению неполадок.

Цели и возможности

Используйте меню Цели и Возможности, чтобы открыть отфильтрованные представления папок специальных задач для целей и возможностей.

Меню вкладки CRM - Цели Меню вкладки CRM - Возможности

Чтобы работать с этими функциями, создайте папки задач верхнего уровня, такие как "Цели" и "Возможности", и укажите их в настройках.

На снимках экрана ниже показано, как выбрать учетную запись (VS в примере) для создания папок верхнего уровня:

Создание папки целей Создание папки потенциальных возможностей

Вы можете создавать папки с другими именами. Укажите папки в настройках.

Задачи

Используйте меню Задачи, чтобы открыть отфильтрованные представления задач.

Меню вкладки CRM - Задачи

Внизу меню отображаются фактические категории задач, такие как "аккаунт", "клиент", "лид" и "партнер".

Если вы не видите недавно добавленные категории, перезапустите Microsoft Outlook, чтобы обновить их.

Контакты

Используйте меню Контакты, чтобы открыть отфильтрованные представления контактов.

Меню вкладки CRM - Контакты

Внизу меню отображаются фактические категории контактов, такие как "аккаунт", "клиент", "лид" и "партнер".

Если вы не видите недавно добавленные категории, перезапустите Microsoft Outlook, чтобы обновить их.

Почта

Используйте меню Почта, чтобы открыть папки электронных писем.

Меню вкладки CRM - Почта

В меню отображаются следующие папки Outlook:

  • Входящие
  • CRM
  • Отправленные
  • Избранные папки
  • Поиск в папках

Если вы не используете папки поиска, попробуйте эту функцию Outlook. Это может помочь сэкономить много времени.

Звонки

Используйте меню Звонки, чтобы открыть папку Журнал, отфильтрованную по телефонным звонкам.

Меню вкладки CRM - Звонки

События

Используйте меню События, чтобы открыть отфильтрованные календари Outlook.

Меню вкладки CRM - События

Используйте подменю Виды для изменения представлений.

Если вы не видите недавно добавленные категории, перезапустите Microsoft Outlook, чтобы обновить их.

Журналы

Используйте меню Журналы, чтобы открыть отфильтрованную папку Журнал.

Меню вкладки CRM - Журналы

Заметки

Используйте меню Заметки, чтобы открыть папку Outlook Заметки.

Меню вкладки CRM - Заметки

Шаблоны

Используйте меню Шаблоны, чтобы открыть папку шаблонов Outlook и создать сообщения электронной почты на основе шаблонов.

Меню вкладки CRM - Шаблоны

Мастера

Используйте меню Мастера для запуска мастеров Gartle CRM.

Меню вкладки CRM - Мастера

Мастер Обновления категорий почты обновляет категории электронной почты на основе категорий контактов.

Например, у вас есть запись контакта с категорией "лид". Позже вы измените категорию контакта на "клиент".

Используйте этот мастер, чтобы преобразовать категории всех электронных писем этого контакта в категорию "клиент".

Обратите внимание, что вы можете создавать папки поиска для фильтрации электронных писем от потенциальных клиентов, клиентов и аккаунтов.

Мастер Обновления категорий контактов сортирует категории для каждого контакта в одном и том же порядке.

Используйте его, если вы видите, что цвета категорий не отсортированы.

Настройки

Используйте меню Настройки, чтобы открыть диалоговое окно Настройки или Настройки ленты.

Меню вкладки CRM - Настройки

Подробности

Используйте меню Подробности для включения и выключения областей форм Gartle CRM.

Меню вкладки CRM - Подробности

На данный момент Gartle CRM содержит единую область формы, которая показывает предыдущие электронные письма активного отправителя электронной почты.

Область формы электронной почты Gartle CRM

Форма отображает электронные письма в папках "Входящие" и CRM, которая задается в настройках.

Справка

Меню вкладки CRM - Справка

Справка
Кнопка отображает локальную справку.
Онлайн справка
Кнопка открывает интерактивную справку.
Веб-сайт Gartle CRM
Кнопка открывает домашнюю страницу Gartle CRM.
Регистрация продукта
Кнопка открывает мастер регистрации продукта.
Приобретение Gartle CRM
Кнопка открывает веб-страницу, на которой можно приобрести лицензию на надстройку Gartle CRM.
Проверка обновлений
Кнопка открывает инструмент для проверки, загрузки и установки обновлений продукта.
О программе Gartle CRM
Кнопка отображает диалоговое окно О программе Gartle CRM.