Вкладка CRM

Надстройка Gartle CRM добавляет в Microsoft Outlook вкладку CRM.

Эта вкладка агрегирует функции Microsoft Outlook, добавляя полезные фильтры.

Вы можете изменить видимость, наименование и значки элементов с помощью диалогового окна настройки ленты.

Если вы не видите вкладку CRM, обратитесь к Устранению неполадок.

Цели и возможности

Используйте меню Цели и Возможности, чтобы открыть отфильтрованные представления папок специальных задач для целей и возможностей.

Чтобы работать с этими функциями, создайте папки задач верхнего уровня, такие как "Цели" и "Возможности", и укажите их в настройках.

На снимках экрана ниже показано, как выбрать учетную запись (VS в примере) для создания папок верхнего уровня:

Вы можете создавать папки с другими именами. Укажите папки в настройках.

Задачи

Используйте меню Задачи, чтобы открыть отфильтрованные представления задач.

Внизу меню отображаются фактические категории задач, такие как "аккаунт", "клиент", "лид" и "партнер".

Если вы не видите недавно добавленные категории, перезапустите Microsoft Outlook, чтобы обновить их.

Контакты

Используйте меню Контакты, чтобы открыть отфильтрованные представления контактов.

Внизу меню отображаются фактические категории контактов, такие как "аккаунт", "клиент", "лид" и "партнер".

Если вы не видите недавно добавленные категории, перезапустите Microsoft Outlook, чтобы обновить их.

Почта

Используйте меню Почта, чтобы открыть папки электронных писем.

В меню отображаются следующие папки Outlook:

• Входящие
• CRM
• Отправленные
• Избранные папки
• Поиск в папках

Если вы не используете папки поиска, попробуйте эту функцию Outlook. Это может помочь сэкономить много времени.

Звонки

Используйте меню Звонки, чтобы открыть папку Журнал, отфильтрованную по телефонным звонкам.

События

Используйте меню События, чтобы открыть отфильтрованные календари Outlook.

Используйте подменю Виды для изменения представлений.

Если вы не видите недавно добавленные категории, перезапустите Microsoft Outlook, чтобы обновить их.

Журналы

Используйте меню Журналы, чтобы открыть отфильтрованную папку Журнал.

Заметки

Используйте меню Заметки, чтобы открыть папку Outlook Заметки.

Шаблоны

Используйте меню Шаблоны, чтобы открыть папку шаблонов Outlook и создать сообщения электронной почты на основе шаблонов.

Мастера

Используйте меню Мастера для запуска мастеров Gartle CRM.

Мастер Обновления категорий почты обновляет категории электронной почты на основе категорий контактов.

Например, у вас есть запись контакта с категорией "лид". Позже вы измените категорию контакта на "клиент".

Используйте этот мастер, чтобы преобразовать категории всех электронных писем этого контакта в категорию "клиент".

Обратите внимание, что вы можете создавать папки поиска для фильтрации электронных писем от потенциальных клиентов, клиентов и аккаунтов.

Мастер Обновления категорий контактов сортирует категории для каждого контакта в одном и том же порядке.

Используйте его, если вы видите, что цвета категорий не отсортированы.

Настройки

Используйте меню Настройки, чтобы открыть диалоговое окно Настройки или Настройки ленты.

Подробности

Используйте меню Подробности для включения и выключения областей форм Gartle CRM.

На данный момент Gartle CRM содержит единую область формы, которая показывает предыдущие электронные письма активного отправителя электронной почты.

Форма отображает электронные письма в папках "Входящие" и CRM, которая задается в настройках.

Справка

Справка

Кнопка отображает локальную справку.

Онлайн справка

Кнопка открывает интерактивную справку.

Веб-сайт Gartle CRM

Кнопка открывает домашнюю страницу Gartle CRM.

Регистрация продукта

Кнопка открывает мастер регистрации продукта.

Приобретение Gartle CRM

Кнопка открывает веб-страницу, на которой можно приобрести лицензию на надстройку Gartle CRM.

Проверка обновлений

Кнопка открывает инструмент для проверки, загрузки и установки обновлений продукта.

О программе Gartle CRM

Кнопка отображает диалоговое окно О программе Gartle CRM.