Использование Gartle CRM

Надстройка Gartle CRM добавляет в Microsoft Outlook следующие функции:

• Настраиваемая вкладка CRM объединяет все ресурсы Outlook в одном месте.
• Меню активов содержат готовые к использованию фильтры и представления для активации папок Outlook одним щелчком мыши.
• Область формы электронной почты показывает предыдущие письма активного отправителя. Вы можете открыть письмо в один клик.
• Надстройка применяет категории контактов к входящим сообщениям.
• Надстройка расширяет контекстное меню контактов для создания сообщений электронной почты на основе шаблонов.

Первые четыре возможности можно видеть на снимке экрана:

Если вы не видите вкладку CRM, обратитесь к Устранение неполадок.

Вкладка CRM

Вкладка CRM объединяет все ресурсы Outlook в одном месте.

Вы можете изменить видимость, метки и значки с помощью диалогового окна настройки ленты.

Если вы не видите недавно добавленные категории, перезапустите Microsoft Outlook, чтобы обновить их.

Подробнее о каждом элементе вкладки см. в разделе Вкладка CRM.

История писем отправителя

Используйте меню Подробности для включения и выключения областей форм Gartle CRM.

Категории контактов

Надстройка автоматически применяет категории контактов к входящим сообщениям.

Когда вы добавляете новый контакт в свою адресную книгу или меняете категорию контакта, используйте мастер Обновления категорий писем, чтобы обновить категории писем в папках "Входящие" и CRM.

Шаблоны электронной почты

Шаблоны позволяют экономить ваше время при создании писем.

Надстройка Gartle CRM расширяет эту функцию Outlook, добавляя подменю "Шаблоны" в контекстное меню "Контакты".

Подробности см. в разделе Использование шаблонов.